Mowgli a été poussé à manger une plante aux effets secondaires surprenants. Il devient très désagréable avec tout le monde et, isolé, met sa vie en danger.
Il échappe au complot fomenté par Shere Khan et Tabaqui et s'en sort grâce aux connaissances de Baloo en herboristerie.
Bagheera est tombé gravement malade et seule une plante médicinale qui pousse uniquement sur le territoire d'Harjit, pourrait le sauver. Mais Harjit refuse que l'on pénètre sur ses terres. Mowgli va trouver un stratagème astucieux pour l'attirer et permettre à Baloo de cueillir la plante : lui inventer une femelle.
Baloo donne à Bagheera, Mowgli et Chota des conseils contre les animaux dangereux. Mais Chota n'écoute pas car pour lui un tigre, même enfant, fait forcément peur à tout le monde. Alors il part en douce avant la fin de la leçon ! Mowgli et Bagheera doivent retrouver Chota avant que sa trop grande assurance ne lui attire des ennuis. Chota rencontre des créatures inoffensives et des quiproquos le confortent dans son impression qu'il est terrifiant, aggravant encore son imprudence. Tandis qu'en cherchant Chota, Mowgli s'attire de vrais ennuis avec de vrais animaux dangereux ! Heureusement les leçons judicieuses de Baloo permettent à Mowgli de s'en sortir. Chota finit par tomber sur Shere Khan qui va éliminer le petit tigre, lorsque Mowgli surgit et l'en empêche. Encore une fois les conseils de Baloo permettent à Mowgli de les sauver, lui et Chota. Le jeune tigre reconnaissant comprend enfin qu'il aurait dû écouter Baloo.
L'œuf de Rangoo et de sa femelle Nargoo vient d'être emporté par une tornade. Affolé, le couple vient chercher l'aide de Mowgli et de Lali. Ces derniers ne vont pas tarder à découvrir que l'œuf a éclos dans le repaire de Shere Khan et que le méchant tigre se prend pour son papa !
Darzee la pipelette comprend tout de travers et répand la rumeur que le vieux Hathi est parti et sa mort imminente. Mowgli inquiet part à la recherche de l'éléphant, mais Shere Khan y voit l'occasion inespérée de se débarrasser de l'enfant et du vieil éléphant et de régner enfin sur la jungle. Mowgli fait croire au tigre que l'éléphant est mort empoisonné et que son fantôme erre dans la jungle.
Hita aimerait tant voler, être légère et gracieuse, participer aux jeux de ses amis qui sautent de branches en branches. Mais elle est juste une petite éléphante pataude et lourde. Seule dans la jungle où elle s'est éloignée pour bouder, elle va faire une très mauvaise rencontre avec le terrible Jakala, mais Mowgli et ses amis vont la tirer de ce mauvais pas et même…la faire voler !
Pour aider Masha à devenir populaire, Mowgli lui suggère d'organiser une fête pour tous les animaux. Mowgli apprend qu'il n'est pas invité. Il découvre que Shere Khan et Tabaqui vont profiter de la fête pour attaquer les animaux invités. Mowgli se déguise en singe pour avoir accès à la fête pour contre carrer Shere Khan.
Baloo a un coup de spleen et se sent seul. Pour échapper à l'envahissante sollicitude de Bela envoyée sournoisement par Ikki, Baloo se planque. Parti à sa recherche Mowgli se trouve en danger face à un Shere Khan décidé à le dévorer une bonne fois pour toutes. Mais le courage et la détermination de Bela le sauve des griffes du tigre. Sous le regard amusé des amis, Baloo regarde Bela d'un œil nouveau…
Mowgli prédit à Tabaqui plusieurs événements qui se réalisent, par pur hasard. Impressionné, Tabaqui fait courir le bruit que Mowgli est devin ; Les animaux se pressent auprès du petit d'homme pour connaitre leurs avenirs. Mowgli profite de ce nouveau statut jusqu'à ce que Shere Khan s'en mêle.
Chaque année, pour célébrer le début de l'été, les animaux de la jungle se lancent dans une compétition afin d'être sacré Roi d'un Jour et chacun part seul à la recherche d'une fleur de lotus. Shere Khan voit là une occasion rêvée pour enfin se débarrasser de Mowgli. Avec l'aide de Tabaqui et Kallu, il attire Mowgli dans un piège tandis que les autres concurrents n'hésitent devant aucun coup fourré pour parvenir le premier au lotus tant recherché.
Quelle est donc cette fleur étrange qui répand une odeur pestilentielle dans la jungle désorientant les animaux ? Bala et Lali privés de leur flair protecteur se jettent dans les pattes de Shere Khan. Raksha est au désespoir. Seul Harjit est content, personne ne lui reproche plus sa terrible odeur. Aidé par les oiseaux et ses amis, Mowgli va trouver la solution et sauver les louveteaux.
C'est le jour de la fête de l'amitié qui a lieu chez les singes. Tout le monde est heureux sauf Tabaqui qui n'a pas été invité. Il décide de donner une bonne leçon aux singes en s'alliant aux blaireaux. Mowgli va devoir sauver la fête, mais comment faire face à une horde de blaireaux à l'arme secrète nauséabonde…?
Rana a en assez d'être la risée de tous. Déterminé à redorer sa réputation, il lance un défi à Mowgli, persuadé que sa victoire sur la personne la plus respectée de le jungle changera le regard des autres sur lui. Lorsque Mowgli comprend pourquoi Rana veut se mesurer à lui, il décide de laisser gagner le phacochère afin de l'aider. Mais il n'est pas facile de perdre volontairement contre un gaffeur tel que Rana, surtout lorsqu'il déclenche la colère de Kallu.
Rana est sauvé d'une attaque de buffle par les loups et Mowgli. Depuis, il n'a qu'une seule idée en tête : devenir un loup, fort et courageux, et… intégrer la meute. Aidé par Mowgli et Lali, il s'entraîne dur. Mais Phaona voit cette affaire d'un très mauvais œil et va tout mettre en œuvre pour se débarrasser de Mowgli et de Rana…
Les petites tortues ont besoin de calme, Baloo envoie Mowgli et Bagheera jouer ailleurs. Jakala en profite pour attaquer le nid des tortues. Mowgli et Bagheera découvrent les petits crocodiles menacés par Tabaqui. Embarquant tout le monde, Mowgli arrive à temps pour empêcher que Jakala ne s'étouffe en avalant les petites tortues.
Les petits de Jakala sont partis à l'aventure et à la recherche du Grand Croco Bariolé. Une légende inventée par leur père qui se lamente de la disparition de ses petits. Mowgli part à la recherche des crocodiles pour les ramener. Mais entre les dangers et le caractère « difficile » des enfants de Jakala, la tâche est hardue pour le Petit d'homme.
Hathi a mangé un champignon vénéneux qui le fait halluciner : il ne reconnaît plus ses proches, ni où il se trouve ! Mowgli doit l'emmener manger une fleur des montagnes pour guérir avant que sa folie ne soit définitive. Mowgli n'est pas au bout de ses peines : non seulement Hathi se croit sain d'esprit, mais ses hallucinations en chemin les mettent en danger. D'autant que Tabaqui a convaincu Shere Khan de profiter de l'insanité de Hathi pour l'approcher sans méfiance et éliminer son vieil ennemi ! Persuadé que Shere Khan deviendra seul maître de la jungle et qu'il sera favorisé, Tabaqui abuse de la situation pour se faire servir par les singes, mais cela se retourne contre lui. Entre-temps dans la montagne Mowgli donne enfin la fleur curative à Hathi. Mais Shere Khan attaque ! Hathi a retrouvé la raison mais, épuisé par son périple, il a le dessous. Heureusement une diversion de Mowgli permet à Hathi de vaincre Shere Khan. L'expédition est un succès et le tigre est hors d'état de nuire !
L'arbre ou vivent Mowgli, Baloo et Bagheera est mangé par les champignons. Il faut qu'ils trouvent un autre endroit pour s'installer. Mowgli fait confiance aux talents de Rikki Tikki pour trouver un habitat correct. Mais, si Rikki est enthousiaste, il n'est pas doué comme agent immobilier .
Trikki et Miam Miam s'amusent ensemble jusqu'à ce que leurs parents les séparent. Chacun doit rester avec son espèce ! Trouvant la situation injuste, Mowgli intervient, sans succès, et les petits décident de fuguer. Mowgli et les parents vont devoir retrouver Trikki et Miam Miam avant qu'il ne leur arrive malheur ! Surtout que Sherekhan et Tabaqui sont sur leurs traces…
Des parents très occupés mettent Mowgli à contribution pour surveiller leurs petits pendant leur absence. Le jeune garçon va être très rapidement débordé par les garnements qui le font tourner en bourrique. La pagaille n'échappe pas à Shere Khan qui voit là une superbe opportunité de faire un bon repas ! Mais Mowgli est plein de ressources et quand les parents reviennent, leurs petits, en sécurité et assis autour de lui, écoutent sagement une histoire …
Agni l'écureuil a perdu la boule et ne retrouve pas son nid. Mowgli et Bagheera mènent l'enquête avec Tabaqui abandonné par Shere Khan au profit de Kallu. Ils découvrent que l'écureuil a été « empoisonné » par le corbeau qui cherche un nid et a promis l'écureuil au tigre.
Mowgli rêve de voyages et surtout de voir la neige, comme Ponya qui repart dans ses montagnes pour quelques temps. Mais il est trop jeune et Baloo n'est pas d'accord. Poussé par Tabaqui, Mowgli va suivre Ponya en cachette et se mettre en danger.
Grace à ses amis qui le retrouvent, il s'en sortira et découvrira que dans sa jungle il y a aussi des flocons extraordinaires… en attendant de pouvoir aller explorer le vaste monde.
Bagheera et Baloo ont été hypnotisés par Kaa qui demeure introuvable. La panthère et l'ours, statufiés et sans défense, deviennent des proies idéales pour des prédateurs. Mowgli part a la recherche du serpent qui a hypnotisé une grand partie des autres habitants de la jungle.
La disparition des abeilles fait courir un grand risque aux animaux de la jungle, les ruches détruites, il n'y aura bientôt plus rien à manger ! Mowgli et Baloo trouvent le coupable : Harjit coincé dans son terrier après avoir mangé trop de miel. Afin d'avoir sa propre ruche, le blaireau a volé le rayon contenant la future reine. Baloo part à la recherche de l'essaim. Resté seul Mowgli est attaqué par Shere Khan.
Mowgli profite du sommeil de Kaa pour lui faire une farce et dessine une tête de serpent au bout de sa queue. Kaa tente de chasser celui qu'il croit être un intrus et se bagarre contre son "double". Caché non loin, Tabaqui n'a rien raté de cette farce et il en parle à Kallu.